Akbank 500 Milyon ABD Doları Tutarında Sürdürülebilirlik Sermaye Benzeri Tahvil İhracı Gerçekleştirdi
Akbank, 500 milyon ABD doları fiyatında %7,875 faiz oranıyla sürdürülebilirlik sermaye gibisi tahvil ihracı gerçekleştirdi. Vadesi 10,5 yıl, faiz yenileme tarihi 5,5 yıl olan ihraca yaklaşık 2,8 katı, 1,4 milyar ABD doları fiyatında talep geldi. İhracın coğrafik dağılımı %43 İngiltere, %27 Avrupa, %20 Orta Doğu, %8 Amerika ve %2 Asya olarak gerçekleşti.
Tahvil ihracına ait yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür: “Akbank olarak 500 milyon ABD doları fiyatındaki sürdürülebilirlik sermaye gibisi tahvil ihracımızı muvaffakiyetle tamamladık. Bu ihracın memleketler arası standartlarda esasen yüksek olan mevcut sermaye yeterlilik oranımıza yaklaşık %1 düzeyinde olumlu tesir yaratmasını bekliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu ihraç, bugüne kadar Türk bankaları tarafından ihraç edilen sermaye gibisi tahvil ihraçları ortasında en düşük risk primi ile fiyatlanan süreç olma özelliğiyle ön plana çıkıyor ve yatırımcılar nezdinde Akbank’a duyulan itimadı bir kere daha ortaya koyuyor.” dedi.
Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, “Akbank olarak başarılı bir sürdürülebilirlik sermaye gibisi tahvil ihracına imza attık. Bu süreçle bir arada Akbank’ın sürdürülebilirlik fonlama hissesi %71 düzeyine yükselmiş oldu. Bu ihracımız ile bankamızın hem memleketler arası piyasalardaki güçlü prestijini hem de sürdürülebilirlik amaçlarına bağlılığını bir kere daha göstermiş olduk” dedi.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
